Orrego celebró la colocación de US$600 millones: “El mundo confía en San Juan”
La Provincia concretó la emisión de un bono en el mercado internacional y recibió ofertas por US$1.037 millones. Participaron 67 fondos e inversores y la operación se cerró con un cupón del 9,55%.
San Juan concretó este jueves la colocación de US$600 millones en el mercado internacional a través de un bono con vencimiento en 2035. La operación generó una demanda superior a los US$1.000 millones y fue destacada por el gobernador Marcelo Orrego, quien interpretó la respuesta de los inversores como una señal de confianza hacia la provincia.
“El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales luego de conocerse el resultado de la operación.
Orrego remarcó que la Provincia logró colocar el monto máximo previsto, mientras que las ofertas alcanzaron los US$1.037 millones, casi el doble de los US$600 millones finalmente tomados. “Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares”, señaló.
Participaron 67 fondos e inversores
Uno de los datos destacados de la operación fue la participación de 67 fondos e inversores. Además, desde el Gobierno provincial señalaron que las órdenes provenientes de inversores locales rondaron los US$360 millones.
El bono tendrá vencimiento en 2035 y quedó establecido un cupón anual del 9,55%, con el pago de intereses de manera semestral. La emisión se realizó bajo legislación de Nueva York.
La operación representa además el regreso de San Juan al mercado internacional de deuda después de 27 años, de acuerdo con los reportes publicados tras la colocación.
El destino de los fondos
El financiamiento forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para obtener recursos destinados a obras de infraestructura e inversiones de capital.
Desde la administración de Orrego vincularon la decisión de buscar financiamiento externo con la necesidad de avanzar en infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de San Juan. Entre los sectores mencionados aparecen las obras viales, hídricas, sanitarias, energéticas y otras inversiones públicas.
La provincia también viene presentando ante inversores sus perspectivas de crecimiento vinculadas con la actividad minera y, particularmente, con los proyectos de cobre que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.
La reacción del gobernador
Tras conocerse el resultado, Orrego puso el foco en la demanda que recibió el bono y vinculó esa respuesta con las oportunidades de inversión que, según planteó, puede generar el financiamiento.
“Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas”, sostuvo el gobernador.
La colocación se produjo en un contexto financiero que también fue analizado por distintos especialistas y medios, con diferencias entre el cupón del 9,55% y el rendimiento efectivo del título, que fue reportado en torno al 9,875% debido al precio de colocación.
De esta manera, San Juan vuelve a acceder al financiamiento internacional con una emisión por US$600 millones, mientras el Gobierno provincial busca transformar esos recursos en obras y proyectos de infraestructura para acompañar el d
